墨西哥城:墨西哥石油公司(Pemex)已向墨西哥证券交易所(BMV)提交申请,拟重新上市。
公司计划发行总额为315亿比索的债券。
根据提交证券市场的文件,此次募资将用于偿还2026年到期的金融债务。
Pemex在文件中说明,本次债券发行总额,连同“PEMEX 26”和“PEMEX 26-2”两期债券,合计为315亿比索。
公司数据显示,2024年需偿还的债务总额达180亿美元,为现任联邦政府执政以来最高。
此举发生在总统克劳迪娅·谢因鲍姆·帕尔多公布Pemex 2025-2030年战略计划五个月后。
该计划的目标之一,是推动Pemex重返资本市场,以满足融资需求。
2025年8月5日,谢因鲍姆表示,维持Pemex国有性质,有助于减轻其债务压力。
她指出,2013年能源改革后,公司债务融资成本显著上升。
目前,公司依靠自身收入已具备偿债能力。
此次债券发行将分三种期限,分别为5年、7年和10年。
这些证券可由墨西哥或外国的自然人与法人投资者认购。
公开募股定于2月13日启动,当日亦为部分债务的偿还日。
穆迪评级机构(Moody’s)给予此次债券全国范围AAA评级。
HR评级机构同样授予AAA评级,并维持“稳定”展望。
本次发行的共同代理人是Indeval证券存管机构(Indeval Institución para el Depósito de Valores)。
承销机构包括:Casa de Bolsa Banorte、Casa de Bolsa BBVA México、MONEX Casa de Bolsa、Casa de Bolsa Santander、Scotia Inverlat Casa de Bolsa 和 Casa de Bolsa Ve por Más。
墨西哥华人网(mxhuaren.com)新闻总社提示:Pemex重启债券发行可能影响墨西哥金融市场流动性,间接波及华人企业融资成本与银行信贷环境。建议关注本地金融机构对主权债认购动向,避免因市场波动导致资金链紧张。


